Hier finden Sie die wichtigsten Schritte für den Einstieg in die digitale Zusammenarbeit mit unserer Kanzlei. Für die Bedienung greifen wir möglichst auf die aktuellen Hilfen und Klick-Touren von DATEV zurück.
Für DATEV Unternehmen online benötigen Sie einen eingerichteten DATEV-Zugang. In vielen Fällen wird hierfür DATEV SmartLogin verwendet.
Wenn Ihr Zugang noch nicht eingerichtet ist, unterstützen wir Sie bei der Registrierung.
Nutzen Sie die offizielle DATEV-Produkttour. Sie zeigt die wichtigsten Bereiche von Unternehmen online kompakt und wird von DATEV selbst gepflegt.
Stellen Sie Ihre Buchführungsbelege möglichst digital und vollständig bereit. Digitale Originaldateien sollten nach Möglichkeit auch digital weitergegeben werden.
Papierbelege können beispielsweise mit DATEV Upload mobil oder anderen geeigneten Upload-Wegen bereitgestellt werden.
Je nach vereinbartem Prozess können Bankumsätze eingebunden und Zahlungen aus Unternehmen online vorbereitet werden. Die genaue Einrichtung stimmen wir gemeinsam mit Ihnen ab.
Aktuelle Auswertungen aus Ihrer Finanzbuchführung können wir Ihnen direkt in Unternehmen online bereitstellen. So stehen wichtige Zahlen digital und zentral zur Verfügung.
Bei bargeldintensiven Unternehmen gehört die Kasse zu den besonders sensiblen Bereichen. Wenn Sie eine Kasse führen, stimmen wir den passenden Prozess individuell mit Ihnen ab.
Ein guter digitaler Prozess beginnt bei der richtigen Bereitstellung der Belege.
Welche Upload-Möglichkeit für Sie am besten passt, hängt von Ihrem Arbeitsablauf ab.
Wir vermeiden bewusst starre Anleitungen mit vielen Screenshots. DATEV Unternehmen online wird laufend weiterentwickelt. Für die konkrete Bedienung verlinken wir deshalb bevorzugt die aktuellen DATEV-Hilfen.
Belege, Kontoumsätze und Zahlungen gehören für uns zusammen.
Die Bankfunktionen stehen Ihnen in DATEV Unternehmen online zur Verfügung. Die Bankverbindung muss lediglich einmal eingerichtet werden. Danach können Sie Kontoumsätze prüfen, Belege zuordnen und Überweisungen direkt aus dem digitalen Prozess heraus ausführen.
Die Bankverbindung wird einmalig für DATEV Unternehmen online eingerichtet. Anschließend können Kontoumsätze abgerufen und - abhängig vom verwendeten Bankverfahren - Zahlungen über Unternehmen online ausgeführt werden.
Nach dem Abruf Ihrer Kontoumsätze können Sie die einzelnen Zahlungen prüfen und den passenden digitalen Belegen zuordnen.
Diese Prüfung empfehlen wir ausdrücklich. Die Zuordnung dient gleichzeitig als Vollständigkeitskontrolle: Fehlt zu einer Zahlung der passende Beleg, fällt dies häufig unmittelbar auf.
Vorhandene digitale Belege können direkt für den Zahlungsverkehr genutzt werden. Die Zahlungsdaten müssen dadurch nicht erst mühsam aus der Rechnung herausgesucht und anschließend manuell im Online-Banking eingegeben werden.
Die Zahlung wird anhand der vorhandenen Belegdaten vorbereitet. Sie prüfen den Zahlungsauftrag und geben ihn anschließend über das eingerichtete Bankverfahren frei.
DATEV führt Sie in einer gemeinsamen Klick-Tour durch die wichtigsten Funktionen rund um Bank online. Dort sehen Sie unter anderem:
Ordnen Sie Ihre Kontoumsätze regelmäßig den vorhandenen Belegen zu. So erhalten Sie selbst einen besseren Überblick und schaffen gleichzeitig eine wichtige Vollständigkeitskontrolle für Ihre Finanzbuchführung.
Je konsequenter die Zuordnung erfolgt, desto früher lassen sich fehlende Unterlagen erkennen - bevor wir bei der Bearbeitung der Buchführung danach fragen müssen.
Ein besonderer Vorteil besteht bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung: Wir können die aus der Abrechnung resultierenden Zahlungsaufträge direkt in DATEV Unternehmen online für Sie bereitstellen.
Sie müssen die einzelnen Lohnüberweisungen nicht selbst vorbereiten. Stattdessen prüfen Sie die bereitgestellten Zahlungsaufträge und geben sie zur Ausführung frei.
Das spart Zeit, reduziert Übertragungsfehler und vermeidet unnötige Differenzen zwischen Lohnabrechnung und tatsächlich ausgeführten Zahlungen. Gleichzeitig verbessert sich die Nachvollziehbarkeit bei späteren Prüfungen.
Wenn Sie mehrere Überweisungen gemeinsam als Sammelüberweisung versenden und dabei eine Fehlermeldung erhalten, kann die Ursache bei Ihrer Bank liegen.
In der Praxis kommt es vor, dass das Kreditinstitut Sammelüberweisungen für das betreffende Konto zunächst freischalten muss. Dies ist zuletzt insbesondere bei einzelnen Sparkassen häufiger aufgefallen.
Unser Tipp: Funktionieren Einzelüberweisungen, eine Sammelüberweisung aber nicht, fragen Sie zunächst bei Ihrer Bank nach, ob Sammelüberweisungen für Ihr Konto bzw. das verwendete Übermittlungsverfahren freigeschaltet sind.
Bei bargeldintensiven Unternehmen ist eine ordnungsgemäße und nachvollziehbare Kassenführung besonders wichtig. Eine sauber in den digitalen Prozess eingebundene Kasse hilft, Fehler zu vermeiden und erleichtert die spätere Buchführung.
Je nach Kassensystem kommen DATEV Kassenbuch online, DATEV Kassenarchiv online oder geeignete Schnittstellen in Betracht.
Bitte sprechen Sie vor der Anschaffung mit uns.
Die Wahl des richtigen Kassensystems kann später erheblichen Arbeits- und Abstimmungsaufwand vermeiden. Eine technisch besser integrierbare Kasse kann deshalb trotz eines höheren Anschaffungspreises langfristig die wirtschaftlichere Lösung sein.
Wir beraten Sie hierzu gerne.
DATEV Unternehmen online kann je nach Bedarf um weitere Funktionen ergänzt werden.
Eine vorhandene Faktura, Warenwirtschaft oder Registrierkasse muss nicht automatisch ersetzt werden. Entscheidend ist, ob sich daraus ein verlässlicher Datenfluss in die Finanzbuchführung herstellen lässt.
In diesem 90-minütigen Termin richten wir DATEV Unternehmen online gemeinsam ein und zeigen Ihnen die wichtigsten Funktionen für die Zusammenarbeit mit unserer Kanzlei.
Der Termin kann in unserer Kanzlei, per Videokonferenz oder telefonisch mit DATEV Mandanten-Fernbetreuung stattfinden.
Sie nutzen Unternehmen online bereits und möchten einzelne Funktionen vertiefen? Im 30-minütigen Vertiefungstermin gehen wir gezielt auf Ihre Fragen ein.
Für die wichtigsten Funktionen und Abläufe in Unternehmen online.
Produkttour öffnenPrüfen Sie hier, ob aktuell eine Störung oder Wartung bei DATEV vorliegt.
RZ-Status prüfenFür allgemeine Bedienungsfragen. Bitte keine vertraulichen steuerlichen oder personenbezogenen Daten eingeben.
Service-Assistent öffnenSie müssen nicht jede Funktion von DATEV Unternehmen online nutzen. Wir richten die Zusammenarbeit so ein, dass sie zu Ihrem Unternehmen und den tatsächlich benötigten Abläufen passt.
Wenn sich Ihr Unternehmen oder Ihre Prozesse verändern, können wir die digitale Zusammenarbeit später gemeinsam weiterentwickeln.
