Je strukturierter Sie Ihre Unterlagen bereitstellen, desto einfacher können wir diese bei der Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung verarbeiten.
Sie müssen Ihre Belege dabei nicht selbst steuerlich beurteilen. Wichtig ist vor allem, dass die Dokumente vollständig, gut lesbar und möglichst sinnvoll getrennt bereitgestellt werden.
Ein eigenständiger Beleg = ein Dokument.
Mehrseitige Belege bleiben zusammen. Zusätzliche Erläuterungen schreiben Sie am besten direkt als Notiz zum betreffenden Dokument.
Bitte laden Sie unterschiedliche Belege möglichst als einzelne Dokumente hoch.
Beispiel: Fünf Spendenbescheinigungen sollten möglichst als fünf einzelne Dokumente und nicht gemeinsam als eine große PDF-Datei hochgeladen werden.
Besteht ein einzelner Beleg aus mehreren Seiten, gehören diese Seiten gemeinsam in ein Dokument.
Eine dreiseitige Jahresbescheinigung = ein Dokument mit drei Seiten.
Bitte vermeiden Sie nach Möglichkeit große PDF-Dateien, in denen viele unterschiedliche Unterlagen hintereinander enthalten sind.
Kein Problem. DATEV Meine Steuern bietet Möglichkeiten, Dokumente zu trennen oder zusammenzuführen.
Am einfachsten ist der weitere Ablauf jedoch, wenn die Unterlagen bereits beim Hochladen möglichst einzeln vorliegen.
Wenn Sie erkennen können, wohin ein Beleg gehört, ordnen Sie ihn bitte möglichst direkt dem passenden Bereich zu.
DATEV kann beim Hochladen automatisierte Vorschläge zur Benennung und Zuordnung von Dokumenten machen. Prüfen Sie diese kurz und übernehmen oder korrigieren Sie sie bei Bedarf.
Wenn Sie bei der Zuordnung unsicher sind, stellen Sie den Beleg trotzdem bereit. Wir kümmern uns um die weitere steuerliche Einordnung.
Manche Belege lassen sich ohne weiteren Zusammenhang nur schwer richtig einordnen. Hinterlegen Sie solche Hinweise möglichst direkt am betreffenden Dokument.
Die Erläuterung bleibt direkt mit dem Dokument verbunden. Das ist für uns hilfreicher als eine separate Nachricht, bei der später möglicherweise nicht mehr eindeutig erkennbar ist, auf welchen Beleg sie sich bezog.
Wenn Sie mehrere Vermietungsobjekte haben, können wir in DATEV Meine Steuern für die einzelnen Objekte eigene Unterordner einrichten.
So können Sie die Belege direkt dem jeweiligen Objekt zuordnen.
Schreiben Sie uns bitte kurz über MyDATEV. Wir richten den benötigten Unterordner für Sie ein.
Die Ordner werden von unserer Kanzlei angelegt. Sie müssen die Struktur nicht selbst einrichten.
DATEV Meine Steuern enthält Hinweise und Beispiele zu typischen steuerrelevanten Belegen und Unterlagen.
Wenn Sie unsicher sind, ob ein Beleg steuerlich relevant sein könnte, stellen Sie ihn im Zweifel lieber bereit. Wir prüfen im Rahmen der Bearbeitung, ob er berücksichtigt werden kann.
Wenn Ihnen ein Dokument bereits digital vorliegt, zum Beispiel als PDF, laden Sie möglichst diese Datei direkt hoch. So bleibt die Qualität erhalten und das Dokument muss nicht erneut fotografiert werden.
Mit DATEV Upload mobil können Sie Papierbelege mit dem Smartphone fotografieren und direkt nach DATEV Meine Steuern übertragen.
Auch hier gilt: Ein eigenständiger Beleg = ein Dokument. Besteht ein Beleg aus mehreren Seiten, sollten alle zusammengehörigen Seiten gemeinsam übertragen werden.
Für die mobile Übertragung benötigen Sie DATEV Upload mobil und einen eingerichteten DATEV-Zugang.
Sobald Sie alle Belege und Angaben für das betreffende Steuerjahr bereitgestellt haben, informieren Sie uns bitte direkt in DATEV Meine Steuern.
In der Übersicht können Sie über „Kanzlei benachrichtigen“ mitteilen, dass Ihre Unterlagen vollständig sind.
Alternativ finden Sie in der Navigation die Funktion „Startsignal geben“.
